劉備字玄德，涿郡涿縣人，是漢景帝之子中山靖王劉勝的後代。
劉勝之子劉貞受封為涿縣陸城亭侯，後因獲罪被削除爵位，從此定居涿縣。
劉備的祖父劉雄、父親劉弘，都曾出任州郡官員；
劉雄被舉薦為孝廉，官至東郡範縣縣令。
父親劉弘早逝，劉備少小就與母親販履織席為業。
劉備十五歲時，與同宗劉德然、遼西郡人公孫瓚一起拜入九江郡太守盧植門下學習；
公孫瓚年長，劉備以兄長之禮對待他。劉備喜歡結交豪傑俠士，年輕人都爭相追隨他。
“中山國富商張世平、蘇雙等人家財萬貫，因販賣馬匹而往來於涿郡，見到劉備很是器重，資助他錢財，劉備因此得以召集一批追隨者。”
“中平元年，黃巾軍叛亂，各州郡紛紛舉兵討伐，劉備也率領手下人馬跟隨校尉鄒靖鎮壓黃巾軍，因功被朝廷任命為安熹縣縣尉。”
“郡府督郵到縣裡辦理公務，劉備登門拜見，遭到督郵輕慢。”
“劉備帶人徑直闖入，將督郵捆起來打了兩百刑杖，然後拋棄官職，逃亡而去。”
“不久，大將軍何進派遣都尉毌丘毅到丹楊郡去招兵，劉備與毌丘毅一起前往，在下邳遇到賊寇，”
“劉備奮力作戰有功，被朝廷委任為下密縣縣丞，劉備又再次拋棄官職。”
“後來劉備出任高唐縣縣尉，升任縣令；高唐縣被賊寇攻占，劉備棄城而走，前往投奔中郎將公孫瓚”
“公孫瓚表奏他為彆部司馬，派他去幫助青州刺史田楷抵禦冀州牧袁紹。”
“劉備多次立下戰功，暫代平原縣令，後來又兼任平原相。”
“劉備年少時與河東郡人關羽、涿郡人張飛友善，恩同兄弟，任命二人為彆部司馬，統率部眾。”
“袁紹進攻公孫瓚，劉備與田楷向東轉移駐紮在齊國。”
“興平元年，曹操東征徐州，徐州牧陶謙派人向田楷求救，田楷與劉備前往救援。”
“當時劉備有士兵千餘人，以及一些幽州的烏丸等胡人騎兵，又搶來逃饑荒的百姓數千人。”
“劉備率領這些到了徐州，陶謙又給劉備補充了四千丹楊兵，劉備於是離開田楷投奔陶謙。”
“陶謙表奏劉備為豫州刺史，率部駐紮在小沛（今江蘇沛縣）。”
“興平元年十二月，陶謙病逝，彆駕從事麋竺率領其部眾迎接劉備入主徐州，劉備謙讓推辭。”
“下邳郡人陳登勸諫劉備，認為漢室衰微，天下動蕩，要建立功業，就應該以徐州作為基礎；”
“如今能得到徐州士族百姓的擁戴，天予不取，後悔莫及。劉備聽從勸告，於是兼任徐州牧。”
“次年，呂布被曹操擊敗，東奔投奔劉備，劉備對他甚為尊敬。”
“建安元年，曹操表奏劉備為鎮東將軍，封宜城亭侯。”
“袁術進攻劉備，爭奪徐州，劉備派司馬張飛留守下邳，自己率軍在盱眙、淮陰一帶抵禦袁術；”
“兩軍相持一個多月，袁術致書勾連呂布，勸他襲取下邳（今江蘇徐州睢寧縣古邳鎮），許諾資助糧草。”
“呂布大喜，率軍東下，下邳守將曹豹反叛，趁機迎接呂布。”
“張飛敗走，呂布攻占下邳，俘虜了劉備的妻子兒女，劉備被迫轉移到海西縣。”
“劉備人困馬乏，走投無路，打算回到小沛駐紮，於是派人向呂布求和，呂布將劉備的妻子兒女送還。”
“劉備回到小沛，又招集士兵萬餘人。呂布反感劉備勢力壯大，親自率兵進攻劉備，劉備兵敗逃走，前往投奔曹操；”
李白：曹操對他厚加優待，委任他為豫州牧。劉備打算回到小沛收集散兵，曹操供給他軍糧，又撥給他軍隊，讓他向東進攻呂布。
建安三年，呂布派部將高順反擊劉備，曹操令部將夏侯惇前去救援，劉備與夏侯惇都被呂布擊敗，高順還俘虜劉備的妻子兒女送交呂布。
同年九月，曹操親自率軍東征呂布，幫助劉備在下邳包圍呂布，將其生擒處死；
劉備救回妻子兒女，隨從曹操回到許縣。
曹操表奏劉備為左將軍，更加厚待禮遇，出同車，坐同席。
袁術兵敗，打算經過徐州投奔其兄袁紹，曹操派劉備率兵前往阻擊袁術；劉備的軍隊還未到達，袁術就病死了。
劉備率兵離開許昌之前，曾與車騎將軍董承等人奉漢獻帝“衣帶詔”，密謀誅殺曹操。
衣帶詔事發，董承等人被曹操誅殺；劉備於是領兵據守下邳，又殺死徐州刺史車胄，與曹操決裂。
為了防備曹操進攻，劉備派部將關羽留守下邳，自己率軍駐紮小沛；
劉備又派孫乾去和袁紹結成聯盟，曹操派劉岱、王忠率兵進攻劉備，未能取勝。
建安五年，曹操親自率軍東征劉備，儘收其部眾，又俘虜劉備妻子兒女，生擒關羽，然後退軍。
劉備逃往青州。袁紹長子袁譚時任青州刺史，與劉備有舊交，親率步騎前來迎接。
劉備隨袁譚來到平原縣，袁譚快馬馳報袁紹；
袁紹得知劉備前來投奔，當即派人迎接劉備前往鄴縣（今河北邯鄲臨漳縣），親自出城二百裡趕去和劉備相見。
曹操與袁紹在官渡相持，袁紹派劉備領兵襲擊曹操後方；關羽在這時從曹操處逃走，回到劉備身邊。
曹操派部將曹仁領兵進攻劉備，劉備返回袁紹大營，暗中想離開袁紹，就勸說袁紹去聯絡荊州牧劉表。
袁紹派劉備率領本部人馬前往汝南郡，與當地盜賊首領龔都等人聯合。
曹操派部將蔡陽進攻劉備，反被劉備殺死。
建安六年（公元201年）九月，曹操親自率軍進攻劉備，劉備敗走，南下投奔荊州牧劉表。
劉表親自出城去迎接，以上賓之接待劉備；又給補充劉備兵力，讓他駐紮在新野。
建安七年，劉表派劉備向北入侵，到達葉縣，曹操派遣部將夏侯惇、於禁前往抵禦，雙方相持，劉備設伏兵，燒掉軍營偽裝逃跑；
夏侯惇等領兵追擊，被劉備的伏兵殺得大敗。
建安十二年（公元207年），曹操北征烏桓，劉備勸諫劉表，趁機襲擊許昌，劉表沒有采納。
劉備在荊州訪賢納士，荊州豪傑紛紛歸附於他，潁川郡人徐庶前來投奔，劉備對他十分器重，徐庶又向劉備推薦琅邪郡人諸葛亮。
當時諸葛亮隱居隆中，劉備於是三顧茅廬；諸葛亮感其誠意，為劉備剖析天下大勢，認為天下大亂，曹操平定北方，兵強馬壯；
“孫權割據江東，根基深厚，兩人都難以匹敵。為今之計，首先占據荊州，再進圖益州；”
“然後以荊州、益州作為基礎，與孫權結盟共同抗擊曹操，等待時機，成就霸業。劉備稱善，禮聘諸葛亮為謀士。”
“建安十三年七月，曹操南征荊州；八月，劉表病逝，幼子劉琮繼承職位，派人向曹操請降。”
“當時劉備駐紮在樊城，不知道曹軍來襲，直到曹軍抵達宛縣（今河南省南陽市），劉備才得知消息，於是緊急向南撤退。”
“經過襄陽，諸葛亮勸諫劉備趁機進攻劉琮，奪取荊州。”
“劉備不忍，率部離去，荊州士人及百姓紛紛前來歸附劉備，等到了當陽縣，部眾已有十多萬人，以致行軍緩慢；”
“劉備隻好另外派遣關羽帶領數百艘船隻，先行走水路前往江陵。”
“有人建議劉備緊急行軍，南下占據江陵，否則被曹軍追上後果不堪設想；劉備不忍舍棄百姓。”
“曹操率大軍趕到襄陽，聽說劉備已經逃走，曹操立即率領五千精騎追趕，晝夜行軍三百裡，在當陽長阪坡追上劉備。”
“劉備拋妻棄子，與諸葛亮、張飛、趙雲等幾十人騎馬逃走，其餘人馬輜重都被曹操俘獲。”
“劉備率部逃往漢津，正好與關羽的船隊會合，得以渡過漢水；”
“又遇上劉表長子劉琦，時任江夏郡太守，率領萬餘人馬前來接應，一起抵達夏口。”
“劉備派遣諸葛亮出使江東，與孫權結為聯盟。”
“孫權派遣大將周瑜、程普等帶領水軍數萬人，與劉備同心協力，在赤壁迎戰曹操，將曹軍打得大敗，又燒毀敵軍大量戰船。”
“劉備、周瑜水陸並進，一直追擊曹操到達南郡。”
“當時曹操的軍隊碰上瘟疫，士兵大量死亡，曹操隻好率殘餘人馬撤退。”
“赤壁之戰後，劉備表奏劉琦為荊州刺史，又出兵進攻荊南四郡；”
“武陵郡太守金旋、長沙郡太守韓玄、桂陽郡太守趙範、零陵郡太守劉度全部投降。”
“劉備任命諸葛亮為軍師中郎將，督領零陵、桂陽、長沙三郡，征調賦稅以充軍用；”
“又任命關羽為蕩寇將軍，兼任襄陽太守；張飛為征虜將軍，兼任宜都太守；偏將軍趙雲兼任桂陽郡太守。”
“不久，劉琦病逝，部屬推舉劉備為荊州牧，治所設在公安。”
“孫權逐漸畏懼劉備勢力壯大，將妹妹嫁給劉備以鞏固聯盟關係。”
“建安十六年，曹操派部將鐘繇討伐漢中張魯。”
“益州牧劉璋畏懼，聽從彆駕從事張鬆的建議，派遣軍議校尉法正為使，率兵四千人前來荊州迎接劉備入川。”
“法正暗中向劉備獻計，勸他以張鬆作為內應攻占益州；”
“劉備深以為然，留下諸葛亮、關羽等人鎮守荊州，率領數萬人西進益州。”
“劉備率軍抵達涪城（今四川綿陽市），劉璋親自率領部眾前往迎接。”
蘇軾：劉璋資助劉備糧草輜重，讓他率兵討伐漢中張魯；
劉備駐軍葭萌，並未立即討伐張魯，而是廣收人心，彆有所圖。
次年，曹操南征孫權，孫權致書劉備求援；劉備假意東歸，向劉璋請求派兵萬人，給與糧草資助；
但劉璋隻答應派兵四千，糧草減半。恰逢張鬆寫信給法正，奉勸劉備不可離開；
因為事情敗露，劉璋誅殺張鬆，又命令益州各路關口不許劉備的軍隊通過。
劉備大怒，在謀士龐統的建議下誘斬劉璋的部將楊懷、高沛，然後率兵攻打劉璋，進占涪城。
劉璋急調部將張任、吳懿等人率兵阻擊劉備，結果全都戰敗，吳懿率部投降劉備。
劉璋又派部將李嚴前往綿竹統率各軍，李嚴也率部投降劉備；劉備於是分兵平定益州各郡縣。
建安十九年（公元214年），諸葛亮、張飛等人留下關羽鎮守荊州，奉命溯江而上，攻占巴郡。
同年夏天，劉備攻破雒城（今四川廣漢市），與諸葛亮、張飛等人合兵一處，包圍成都。
劉備圍困成都數十天，劉璋獻城投降；劉備攻占益州，犒賞將士，安定百姓。
劉備自領益州牧，以諸葛亮為輔臣，法正為謀主；關羽、張飛、馬超為戰將，許靖、麋竺、簡雍為幕僚。
董和、黃權、李嚴以及彭羕、劉巴等人本是劉璋舊部，吳壹、費觀則是劉璋的姻親，他們都得到劉備的重用，擔任要職，施展才能。
於是益州地區的有誌之士，無不競相勉勵，紛紛歸附。
建安二十年，孫權因為劉備攻占益州，派遣使者前來討要荊州。
劉備推脫，需要攻占涼州才將荊州給予孫權。孫權大為氣憤，派遣大將呂蒙率軍奪取長沙、零陵、桂陽三郡。
劉備親率五萬人馬順江而下抵達公安，又命關羽進軍益陽，準備奪回失地。
恰逢曹操平定漢中，張魯逃往巴西郡。劉備得知消息，決定與孫權重修盟好，分割荊州所屬江夏、長沙、桂陽三郡歸孫權，
南郡、零陵、武陵三郡歸自己；然後率軍返回江州（今重慶市渝中區）。
劉備派黃權率兵迎接張魯，而張魯已投降曹操。
曹操派大將夏侯淵、張郃鎮守漢中，數次侵犯巴西郡地界。
劉備命令張飛進軍宕渠，與張郃等人在瓦口激戰，張郃兵敗，退回南鄭；劉備也率軍返回成都。
建安二十三年，劉備率領眾將進兵漢中，分兵派遣將軍吳蘭、雷銅等進軍武都郡，被曹軍消滅。
劉備率軍駐紮在陽平關，與夏侯淵、張郃等對峙。